来源：不详 作者：佚名 发布时间：2010-4-6 13:32:33

大秦铁路(601006 论坛 资讯)（601006 股吧,行情,资讯,主力买卖）资产注入将增厚业绩

　　中投证券分析师发表研究报告认为,估值优势和成功收购有望成为公司股价的催化剂,维持其'强烈推荐'的评级,6-12个月目标价为16.9元。考虑资产注入的因素,分析师预计2010年公司EPS将在0.64-0.68元之间。

　　公司年报显示,2009年实现营业收入231亿元,同比增长2.34%。分析师指出,虽然公司运量比2008年有所下滑,但在客运和牵引费收入增加的影响下,总收入仍然实现了正增长,但由于应付HXD机车占用款,以及短期借款和中期票据的增加,公司财务费用上涨了190%,从而导致营业利润出现负增长。

　　分析师表示,收购太原局剩余资产将从运量和运价上打开公司的长期增长空间。收购完成后,公司所辖线路营业里程将从1170.7公里扩大至2895公里,加上其拥有的朔黄铁路股权,届时将基本控制山西和内蒙煤炭外运的主要通道。从长远来看,我国的能源结构决定了煤炭运输行业长期向好,为了满足日益增加的煤炭跨区域调动需求,山西和内蒙地区的铁路运力仍需提升,除高铁陆续投入运营带来的货运运力释放外,太原局路网和朔黄铁路运力自身也有扩能潜力。

　　此外,分析师指出,由于太原局的煤炭运输业务实行的是国铁统一运价,与实行特殊运价的大秦线相比,目前还存在33%左右的涨价空间,因此未来有望通过持续调整实现价格的对接。(中投证券)

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